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為滿足不同類型廣大客戶在基金投資顧問(wèn)方面多樣化、個(gè)性化的需求，安信證券獲得展業(yè)資格后把此項(xiàng)業(yè)務(wù)命名為“安心投”，推出多個(gè)組合策略。在接受各方面評(píng)估后，“安信·安心投”于5月9日正式上線。

2019年10月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好公開(kāi)募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，基金投顧業(yè)務(wù)由此啟航，受到廣大投資者的普遍關(guān)注。安信證券于2021年6月獲得業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，2022年1月，安信證券獲得基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)展業(yè)資格。

市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，基金投顧業(yè)務(wù)的推出，最大的突破是銷售模式的轉(zhuǎn)變，即從“賣方投顧”轉(zhuǎn)變?yōu)椤百I方投顧”。買方投顧的收入主要來(lái)自于向客戶收取的投顧服務(wù)費(fèi)，因此要從客戶的理財(cái)需求、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力出發(fā)，為客戶量身定制合適的投資策略，并根據(jù)客戶自身情況和市場(chǎng)環(huán)境的變化，及時(shí)為客戶調(diào)整策略組合，平滑風(fēng)險(xiǎn)，盡可能達(dá)到用戶的投資目標(biāo)。從這一點(diǎn)可以看出，基金投顧業(yè)務(wù)是利好投資者的。

直面基金投資難題

解決基民痛點(diǎn)

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，選擇通過(guò)理財(cái)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的人越來(lái)越多，但“基金賺錢，基民不賺錢”是長(zhǎng)期困擾投資者的難題，“選基難、配置難、擇時(shí)難”是投資者面臨的三大痛點(diǎn)。造成這種現(xiàn)象的原因很復(fù)雜，客觀原因是投資的風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)存在，但究其根本，還是因?yàn)榛鹜顿Y需要同時(shí)具備專業(yè)性和理性，而大部分投資者面對(duì)市場(chǎng)上的眾多基金產(chǎn)品，以及復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，都存在著“不會(huì)選”“拿不住”“把握不好時(shí)機(jī)”等問(wèn)題。安信證券歷經(jīng)多年的投資管理實(shí)踐與顧問(wèn)服務(wù)探索，從投資者痛點(diǎn)入手，用專業(yè)的基金投顧服務(wù)為投資者提供有力的解決方案，力爭(zhēng)打開(kāi)基金投資的新格局。

公司成立了基金投顧業(yè)務(wù)投資決策委員會(huì)，并設(shè)立專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)，研究所宏觀經(jīng)濟(jì)和投資策略、金融工程資深分析師全面賦能，提升基金投顧業(yè)務(wù)投研實(shí)力，通過(guò)投資顧問(wèn)服務(wù)，幫助客戶克服人性中常見(jiàn)的投資弱點(diǎn)，引導(dǎo)投資者獲取中長(zhǎng)期投資收益。

聚焦提升客戶體驗(yàn)

滿足用戶個(gè)性化需求

“安信·安心投”上線之初，推出三大組合策略，通過(guò)量化方法控制風(fēng)險(xiǎn)暴露，力求從專業(yè)投研和關(guān)懷服務(wù)全方位提升客戶持有體驗(yàn)。

固收優(yōu)選策略致力打造一個(gè)滿足客戶低波動(dòng)和流動(dòng)性需求的“固收+”基金組合配置服務(wù)，滿足理財(cái)型客戶對(duì)穩(wěn)健型理財(cái)?shù)男枨螅黄煞e極策略通過(guò)行業(yè)均衡、風(fēng)格均衡和比例均衡的基金組合配置，提升收益下限，力求為投資者取得長(zhǎng)期超越行業(yè)平均收益的投資體驗(yàn)；股債平衡策略相較于固收優(yōu)選策略，提升了權(quán)益投資比例，適合收益風(fēng)險(xiǎn)偏好適中的客戶。

擁抱財(cái)富管理大時(shí)代

積極推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

公司將財(cái)富管理轉(zhuǎn)型作為重要戰(zhàn)略之一，順應(yīng)“散戶產(chǎn)品化 交易機(jī)構(gòu)化”的大趨勢(shì)，聚焦買方投顧能力建設(shè)，堅(jiān)持“以客戶為中心”，以基金投顧業(yè)務(wù)推動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。

一是重視長(zhǎng)期的投資者教育以及人才隊(duì)伍培養(yǎng)，為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是持續(xù)發(fā)力金融產(chǎn)品銷售提升客戶投資勝率，近年來(lái)工作成效顯著；三是積極完善財(cái)富客群分層運(yùn)營(yíng)與服務(wù)，提供一站式服務(wù)，為客戶做好大類資產(chǎn)配置與動(dòng)態(tài)管理。