公司首單鄉(xiāng)村振興公司債券成功發(fā)行
信息來源: 國投證券 日期: 2023-11-09 11:02
2023年11月6日,山東公用控股有限公司2023 年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行鄉(xiāng)村振興公司債券(第一期)(簡稱:“23 魯公 V1”)成功簿記發(fā)行,由我公司擔任獨家主承銷商、簿記管理人。
本次債券募集資金 8 億元,期限 2+1 年期,票面利率5.7%,為我司首單鄉(xiāng)村振興公司債券,本次債券發(fā)行全場認購倍數(shù)為1.6倍,充分體現(xiàn)了資本市場對發(fā)行人經(jīng)營實力和鄉(xiāng)村振興理念的高度認可。
本次債券的發(fā)行人山東公用控股有限公司(以下簡稱 “山東公用”)是濟寧市主要的公共事業(yè)運營主體,在供水、污水處理、供熱等公共事業(yè)板塊處于壟斷地位;發(fā)行人經(jīng)營所處的行業(yè)主要為水務行業(yè),水務行業(yè)是由水源工程、管道輸送、水生產(chǎn)、水配送、管網(wǎng)建設、污水處理、中水回用、水環(huán)境治理等多個環(huán)節(jié)形成的產(chǎn)業(yè)鏈,是社會發(fā)展不可或缺的基本條件,同時也是城市建設運營的可靠基石。
本次債券系山東公用首次發(fā)行鄉(xiāng)村振興公司債券,募集資金的70%用于濟寧市嘉祥縣和汶上縣的農(nóng)村生活污水治理項目。該項目以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為指導思想,積極推進農(nóng)村基礎設施建設,提升農(nóng)民居住和出行環(huán)境,實現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境 整治提升,實現(xiàn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)興旺,推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展,全面推進鄉(xiāng)村振興。
本次債券為公司首單鄉(xiāng)村振興公司債券項目,由本公司擔任獨家主承銷商,體現(xiàn)了發(fā)行人及濟寧市對我司的高度信任,也是我司積極踐行鄉(xiāng)村振興理念、推動農(nóng)村基礎設施建設進一步完善的深入實踐。公司投行委上海債權融資部負責本次債券的申報、發(fā)行工作,歷經(jīng)項目研判梳理、申報溝通等環(huán)節(jié),秉持“以客戶為中心,以價值為導向”的核心價值觀,踐行“四為理念”,在積攢實操經(jīng)驗的同時,贏得了良好的業(yè)界聲譽。
未來,公司將繼續(xù)踐行鄉(xiāng)村振興理念,以金融力量服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標,引導和激勵更多社會資本有序投入鄉(xiāng)村建設、推動農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展,為全方位推進經(jīng)濟高 質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。
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